إدارة العملاء كيفية إدارة العملاء في تطبيق فاتورة: دليل شامل تساعدك صفحة العملاء في تطبيق فاتورة على تنظيم وإدارة قائمة عملائك بكفاءة. إليك خطوات الوصول إلى هذه الصفحة والخيارات المتاحة لإدارة العملاء. 1. الوصول إلى صفحة العملاء: خطوة أولى: اضغط على خيار “العملاء” ضمن القائمة الجانبية في تطبيق فاتورة. ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بالعملاء كما هو موضح في الصورة التالية. 2. البحث عن عميل محدد: البحث السريع: يمكنك العثور على عميل معين من خلال إدخال اسمه، بريده الإلكتروني، أو رقمه في الحقل المخصص للبحث. 3. إضافة عميل جديد: خطوة إضافة: لإضافة عميل جديد، اضغط على زر “إضافة عميل”، ليظهر لك النموذج الخاص بإدخال بيانات العميل. البيانات الإلزامية: يتطلب إضافة اسم العميل والبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف بشكل إلزامي، بينما تكون باقي الحقول اختيارية. إكمال العملية: بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر “إضافة عميل” لإتمام العملية. إضافة تلقائية: يمكن أيضًا إضافة عميل تلقائيًا عند إنشاء فاتورة أو عند قيام العميل بالدفع عبر روابط الدفع أو المتجر. 4. قائمة إجراءات العملاء: تصدير واستيراد: من خلال قائمة “إجراءات العملاء”، يمكنك تصدير تقرير أو استيراد قائمة العملاء إلى النظام. 5. إدارة العملاء: حذف عميل: يمكنك حذف عميل من القائمة دون أن تتأثر الفواتير المرتبطة بهذا العميل. تعديل بيانات العميل: لتعديل بيانات عميل، اضغط على زر “الإجراءات” بجانب اسم العميل، واختر “تعديل العميل”. ستفتح واجهة مشابهة لواجهة إضافة العميل، قم بإجراء التعديلات ثم اضغط على “حفظ”. عرض فواتير العميل: للانتقال إلى صفحة الفواتير الخاصة بعميل معين، اختر “الفواتير” من قائمة “الإجراءات”. 6. إدارة الرقم الضريبي: إضافة الرقم الضريبي: في حال تفعيل الضريبة على النظام، سيظهر حقل الرقم الضريبي للعميل عند إضافة أو تعديل بيانات العميل. راجع إضافة الرقم الضريبي للعميل لمزيد من التفاصيل. مميزات ترقية الحساب في فاتورة اقرأ المزيد